日本人高兴的太早了点，他们确信德国将会在短期内掀起这场惊世骇俗的疯狂战争。但是以他们那短浅而又无比自大的战略目光完全不能预料到，希特勒为了进攻苏联将会进行为期长达5个月的战争准备，就他们看来最多两个月，甚至可能不出一个月德国就将入侵苏联了。到时他们就可以和德国联手铲除俄国这个深深扎在他们大和民族背脊上的巨大“芒刺”了——尽管这根“芒刺”大的有些骇人，而且足以致命。
1941年1月14日，就在东条英机到达长春后一天，苏共第19次代表大会召开了。万人会场内非常的安静，只能听到一个响亮的声音在回荡，那是一个演讲家的声音，虽然带有明显的格鲁吉亚口音，但一字一句都特别清楚，语调富有说服力和鼓动性。这个声音来自主席台上那位政治局委员，他身材不算高，厚厚的头发向后背着，高耸的鼻梁，深陷的眼窝，眉毛和胡子都很浓密。他就是苏共中央总书记斯大林。他正在宣读的长长的文件是苏共19大的工作报告。
最初，对于由中央机关由苏斯洛夫和日丹诺夫负责起草的这份工作报告的草案，斯大林很不满意，他几乎是又把报告重写了一遍，在报告中特别加入了17大以来党内反对托派和各种内部敌人、奸细的斗争所取得的胜利，以及当前非常严峻的国际形势——世界性的、有可能将苏联卷入其中的战争会在1～2年内将会无可避免地到来。
而加入的这两个内容恰恰是1937年到1940年苏联社会政治生活的主旋律。看看19大的代表名单，再对照一下17大的代表名单，连斯大林自己都有些吃惊。很多原来的党和政府以及苏联红军的高级领导都已经不在人世了。这正是他自己这几年的“斗争成果”。斯大林不禁开始回想他一手发动的“大清洗”的斗争：1937年，处决了图哈切夫斯基、雅基尔、乌博列维奇；1938年处决了罗森霍尔茨、李可夫、布哈林，另外还有阿格拉诺夫、乌汉诺夫、谢苗采夫、舍博尔达耶夫、鲁勉采夫、哈塔耶维奇、杰姆琴科、苏利莫夫、杰连斯基……这份名单简直是越拉越长，其中很多都是斯大林多年的老战友。
“党内斗争得太残酷了！”斯大林不禁心头一颤，可是想到17大时竟然有近300名代表投了他的反对票，他的心立刻平静了一些，“这是必要的斗争！”
斯大林和他的名字一样，有着钢铁般的意志，是个不可令其折腰的人。他几乎从来不会动摇自己的决心，不会受到他人意见的干扰，不会承认自己的错误，更不会后悔自己的行为，他不知懊悔为何物，就像他不知仁慈和同情为何物一样。然而想到17大后，党员的人数减少了33万！他不能不担心，很多重要的岗位是不是留下了真空。国内建设需要新鲜的血液，更何况可能我们将面临不知有多强大的敌人的进攻，我们必须尽快地把工业和部队的建设恢复起来，并且加强。还要在世界上，努力减少我们的敌人，同时寻求我们的利益！应该承认，斯大林是个杰出的政治家，他对当时国际局势的判断是清晰而有远见的。他把这些想法都用适当的方式融入了工作报告。
在最后，他总结道：“我们要继续18大的既定方针，寻求防止战争爆发或者至少最大限度地推迟战争爆发时间的和平手段。在贯彻苏联的欧洲集体安全计划方面作一些新的尝试。决不容许建立广泛的反苏统一战线。遇事要慎之又慎，要充分的分析欧洲帝国主义国家的关系和矛盾，不受敌人的挑拨和利用。同时，采取一切必要的，甚至非常的措施来加速使国家作好防御准备的工作，把增强红军和红海军的战斗力放在首位……”
报告中，斯大林不时加强语气，然后停下来，会场上充满热烈的掌声，有时是连续几分钟暴风雨般的掌声。这正是斯大林最满意的，或者是说他所要求的党内团结一致的气氛。斯大林的判断和对策应该说是很具有政治眼光的，他也在此后的领导中不断贯彻着这样的原则。
经历过俄国革命之后艰难的反侵略战争的斯大林明白，即使是社会主义国家，想在这个时代生存下去，也不能将自己独立于帝国主义列强之外，不能将整个资本主义世界当成自己的敌人，不然将陷入可怕的孤立。必须在帝国主义列强的夹缝中寻找自己的外交空间和国家利益，必须寻找盟友，哪怕是露水夫妻。日本，这个该死的矮人国，他们几乎已经在亚洲取得了胜利，它开始不满足了，跑到远东的西伯利亚在我们背后捅刀子！而德国，现在也变得越来越危险了，如今欧洲除了在英吉利海峡对面的那群傲慢的英国佬，整个欧洲大陆已经没有什么国家敢于希特勒说不了。然而除了军队里的人以外，整个政治局几乎没有人能理解现在苏联的处境。现在真正能和自己说上话的，除了贝利亚就只有苏斯洛夫和日丹诺夫了。如果英国完蛋了，德国大概就会立刻挥师东进，将战争的矛头指向苏联。可是尽管战争迫在眉睫，自己依旧不敢进行大规模的布防，天知道万一激怒了希特勒这个疯子，德国是不是会放弃英国首先攻击苏联呢！
而军方的老家伙们则都非常积极的要求尽快布置一线的防御，进行战争准备。这些不懂政治的老头儿却始终不能够理解自己的想法。苏联真的只靠现在的军事力量就可以彻底把德国这只挥舞着利爪的狮子拒之门外吗？哼，一群缺乏思想的家伙！
现在最关键的就是尽快解决远东的问题，必须一劳永逸！一定要让那帮矮子永远不敢再和苏联作对！下定决心的斯大林打算让那帮老骨头们看看什么叫做积极的防御，他立刻叫来秘书起草文件：第一，授予远东方面军什捷尔恩全权处置远东地区任何事宜的权利，红海军太平洋舰队及地区航空集团军全部归属什捷尔恩指挥。要求必须在2月5日之前彻底解决远东的战局。第二，国内建设和战争准备必须加快节奏，来应对可能即将发生的来自德国的入侵。第三，相关部门（包括情报部门和外交部门）必须抓紧搜集一切有用的消息，以便作出正确的分析，制定相关的计划。而后，他又让自己的老朋友人民外交委员——莫洛托夫出访德国，希望能从德国那里获得有用的情报。
1941年1月16日，柏林正是深冬时节，树梢上被着厚厚的白雪，天空透过厚重的树叉露出颇显阴郁的蓝色。柏林火车站的站台上，一个站台和一条通道已被戒严，几辆国宾车队的梅塞德斯－奔驰牌轿车停在站台边，车前面站着一群身着深色大衣的高官，中间一位就是德国外交部长里宾特洛甫，他亲自出现在这里，是为了迎接一位来自莫斯科的特殊的客人，并按照希特勒的安排，演一场欺骗小孩似的把戏给他看。
随着一声汽笛，专列驶进了站，弥漫的蒸汽立刻挡住了里宾特洛甫的视线。等列车停稳，雾气消散，一队人从车厢里出来。紧跟在几位随员身后，一个矮矮胖胖的老头缓步向他走来，这就是本次访问柏林的全权代表，苏联外交人民委员莫洛托夫——他其貌不扬，细细的脖子，俄罗斯人典型的稀疏头发，显得额头宽阔且略向前凸，带着一副金丝眼镜，看起来像个温和的老教授，但与他打过多次交道的里宾特洛甫深知，这可是个不好对付的厉害角色。
莫洛托夫是布尔什维克的元老级党员，意志坚强，精力充沛而且思维敏捷，在外交场上从来眼里不揉沙子。出任外交人民委员还没有多久的他，就曾代表斯大林与德国签订了《苏德互不侵犯条约》，也正是那次莫斯科之行，让里宾特洛甫充分领教了这个苏联老头的狡猾和坚定。里宾特洛甫知道，这次的接待和谈判对于探测苏联的战争态度与准备情况，特别是对于掩盖“巴巴罗萨”计划具有重要的作用，一定要表演得逼真，不能有半点马虎。
看到莫洛托夫已经走近，里宾特洛甫迎上去就是一个拥抱，不等对方说话，就连续几句嘘寒问暖，仿佛是真正的朋友见面。
“什么时候开始会谈？何时安排我见你们的元首？”莫洛托夫的反应则显得不冷不热。莫洛托夫知道，这次来访要向希特勒提出的问题将是十分尖锐的，不宜一上来就把气氛搞得火热。
希特勒对于武力进攻苏联的决心早就已经下定，他的陆军参谋部和国防军统帅部的参谋们早在两个月前就开始着手制订具体的行动计划。这次邀请苏联代表团来柏林谈判，完全是一次作秀，是一场给对方看的欺诈表演。就在莫洛托夫率领着代表团乘火车到达柏林的当天，希特勒下达了经过一周的准备而制定的秘密指令。指令上说：“与俄国的政治谈判已开始，目的在于摸准苏联在未来这段时间里会持什么态度，不论会谈结果如何，为东线所作的一切准备工作要继续进行。一旦军队的基本行动计划呈来，经我批准，随即将发布指令。”莫洛托夫到达柏林之后的两天，可以说是听尽了各种各样的恭维话，享受了一切隆重的款待。然而随之而来的谈判却让这位外交老手看出了一些破绽。
在和里宾特洛甫进行的预会谈上，这位德国外交部长就对莫洛托夫发表了一番慷慨激昂的演讲，他告诉莫洛托夫，世界上没有力量能够改变大英帝国的末日业已开始来临这一事实。英国已被击败，最后承认失败只是一个时间问题。它也许不久就要认输，因为英国的形势正日渐恶化。当然，德国也欢迎及早结束战斗，因为在任何情况下，它也不愿意不必要地牺牲人的生命。即使英国不在近期内打好主意，承认失败，那他们来年也一定是要求和的。德国正在日以继夜地继续轰炸英国。德国也将逐步充分利用其潜艇，使英国遭受严重的损失。德国认为，英国也许会由于这些袭击而被迫放弃斗争。在英国，已显然有某种不安的心情。看来事情将采取这样的解决途径。但是，如果目前的攻击方式还不能迫使英国屈膝的话，那么德国一到气候条件许可，就要坚决进行一次大规模的进攻，从而彻底摧毁英国。到目前为止，这种大规模的进攻之所以仍未能进行，完全是由于天气不良的缘故。英国企图单独或在美国的支持下，在欧洲大陆登陆或采取军事行动，是从一开始就注定要彻底失败的。这根本不是一个军事问题。这一点，英国人还不了解，因为在大不列颠显然还存在着某种程度的混乱。再则，这个国家是由一个名叫丘吉尔的人领导的，此人在政治和军事上都是外行，他以前的事业，每到关键时刻都彻底失败，这一次还要失败。再说，轴心国国家已经在军事上和政治上在欧洲压倒英国。甚至法国——法国业已战败，而且要为战争付出代价——也接受了这一原则：法国将来绝不支持英国和唐-吉诃德式的非洲的征服者戴高乐。轴心国家由于具有异常强大的实力地位，因此，它们所考虑的，不是如何打赢这场战争，而是如何迅速结束这场已经打胜的战争。
对于里宾特洛甫这一套吹嘘，莫洛托夫并没有在意，他关心的是与希特勒的会谈，以及当他提出斯大林交待的问题时，希特勒会如何反应。
午餐后，元首接见了这位苏联使节。同里宾特洛甫一样，希特勒不等莫洛托夫提出正题就开始了大段独白：英国已被击溃，最后投降只是时间问题，德意联军在非洲也取得了辉煌的军事胜利，因此轴心国的胜利指日可待了，现在已是应该考虑胜利后的世界安排问题了……
希特勒不失时机的卖弄起了演技：“亲爱的人民委员，请替我转告斯大林先生，如果俄国想在英国土崩瓦解的时候分享战利品，那么现在是宣布参加德、意、日三国公约的联盟的时候了。我甚至替斯大林先生考虑过，鉴于俄国目前的处境，不一定公开的参加军事同盟，但是我非常理解你们一直希望得到通往公海的不冻港出海口的愿望。我建议斯大林先生可以考虑在适当的时机，向南方往波斯湾和印度扩张，而我们德国，则向非洲扩张。关于俄国在达达尼尔海峡的利益，我们也可以在胜利后修改1936年的蒙特勒协定，使公约更符合你们的利益。”
希特勒手舞足蹈，配合着自己的长篇大论。莫洛托夫则坐着不动声色。
这与其说是会谈，不如说是希特勒的独角戏，莫洛托夫只是一个坐在舞台上的观众而已，配合着这场大国间的奥斯卡竞争。他心里很明白，希特勒是在白纸上画一个美丽的奶油蛋糕给他看，希特勒根本就不是在会谈，他根本就没有什么要谈的。但是莫洛托夫知道，他此行的目的其实也不仅是谈判，更主要的是探测希特勒对苏联的态度，判断他会不会，会在何时对苏联用兵。
第二天的会谈，希特勒几乎像个话剧演员一样，想把昨天的“戏”重复一遍。但莫洛托夫决定要主动出击了，他单刀直入切入主题：“尊敬的总理先生，我觉得我们应该讨论一些更加具体的问题——德国军事代表团在罗马尼亚干什么？为什么不按照我们的《互不侵犯友好协定》先进行协商就派出它？同样的为什么德国军队会出现在芬兰？为什么也完全没有和我们协商？”这是莫洛托夫早就想好的计策，他想用这些最尖锐的问题刺激一下这位暴躁的元首，以使他暴露出心目中对苏联的真实态度。
希特勒果真生气了，他坐在那儿，小胡子微微颤动。很长时间以来，周边国家的元首也好，外相也好，哪个不是对他恭恭敬敬，甚至低声下气？从盟友墨索里尼，到敌对国英国的张伯伦，当然海对面的某个胖子除外。今天这个俄国佬竟敢如此强硬，希特勒不由得怒从心头起。
但是这种情绪只持续了不到半分钟，想到他彻底征服苏联的决心，这位高明的“演员”立刻恢复了满脸的笑容：“这是小事一桩！您大可不必往心里去。还是让我们把注意力集中到更大的问题上吧。”然后希特勒又开始了他的激情澎湃的演讲，描绘胜利后分给苏联的“画饼”。
但是莫洛托夫也明确的表达了苏联的立场：《三国条约》中欧洲和亚洲的新秩序意味着什么，在这个新秩序中要苏联扮演什么角色？这些问题，在柏林会谈和德国外交部长预计的莫斯科之行中必须加以讨论。而且，关于苏联在巴尔干和黑海的利益，关于保加利亚、罗马尼亚和土耳其，也有些问题需要澄清。如果苏联政府能够获得关于以上各项问题的解释，它也许更容易对元首的问题提出更明确的答复。苏联对欧洲的新秩序表示关心，特别是对这种新秩序的进度和形式表示关心，它也想了解所谓大东亚圈的范围。
第三天，当莫洛托夫在里宾特洛甫的办公室和他会谈时，突然响起了刺耳的空袭警报。这位德国外长立刻失去了镇定，肥胖的身躯迅速地挤出小门，拼命往防空洞里钻。进入防空洞后，里宾特洛甫渐渐恢复了平静，他又开始了对莫洛托夫的作秀：“现在在这儿，就只有我们两个人了，我们为什么不划分一下呢？”
莫洛托夫说：“英国的意见呢？”
“英国，”里宾特洛甫说，“英国已经完了。它再也不能起大国的作用了。”
莫洛托夫说：“哦？如果英国完了的话，我们为什么到这个防空室来呢，是谁在我们头上扔炸弹呢？”
防空洞内一阵沉默……
坐在颠簸的火车上，莫洛托夫抽着烟斗，看着窗外德意志的一片片农田、村舍，他默默回忆着这几天来的所闻所见。他知道，回到莫斯科，斯大林最关心的一个问题就是：“根据这次会谈，您认为希特勒会不会，会在何时进攻我们呢？”他应该如何回答呢？头脑中的各种头绪理来理去，还是不能得出一个确定的答案。里宾特洛甫的异常热情，希特勒的大肆吹嘘，这些肯定都是表面文章，但是他们在掩盖什么呢？莫洛托夫突然想到，当他对希特勒毫不客气地抛出最敏感的几个问题时，一瞬间，希特勒的眼中露出的些许凶光，还有他颤动的小胡子！没错，他们在演戏，希特勒对我们怀有深重的敌意，所谓重新瓜分世界，分享德国胜利的果实，根本就是希特勒的诱饵。他们言不由衷地表示愿意我们加入轴心国，但对于芬兰和罗马尼亚有德国驻军一事却闪烁其词，这正说明他们心怀鬼胎。希特勒想用一张可望而不可及的空头支票转移我们的注意力，松懈我们的警惕和提防。可以确定，等德国一旦从西欧、巴尔干和非洲腾出手来，必然撕碎和约，对我们发动进攻！
然而那将会是在何时呢？作为希特勒，只能有两种选择：一是在登陆进攻英国之前，二是在彻底打败英国之后。虽然希特勒和里宾特洛甫都在吹嘘“英国已经完了”，但在莫洛托夫访问的短短几天里，就遇到了三次英国空军轰炸柏林的空袭警报。其中在里宾特洛甫办公室的那次，那位外交部长慌张地跑进地下室，在黑暗的楼梯里，动作却非常熟练，显然那里的防空洞对他来说已经非常熟悉了。也就是说，英国仍然对德国构成严重的威胁，希特勒在西线的目的远远没有达到，他敢在这种情况下置西线的威胁于不顾，掉头来打我们吗？这样很可能会造成两线作战、腹背受敌的不利局面，这可是兵家大忌。何况第一次世界大战德国就是输在两线作战上，希特勒怎敢冒此风险？但是我们也不能用正常的思维来揣测希特勒……
一切还不清楚，但是莫洛托夫知道，斯大林不会满意这种模棱两可的报告，火车驶进苏联国境了，他必须拿出一个较为清楚并且相对合理的结论，才能向斯大林交待。莫洛托夫对希特勒有相当的了解，这是一个阴险狡猾的人，他可以郑重其事地给你一连串的假相，也可以用十二分的真诚口气，对你胡扯上一大通。连他的部下都把他看成一个演员，他的一言一语，一颦一笑都可能是事先设计好的表演，别奢望能在和他打交道时摸到一点漏洞，因为那很可能是他给你下好的圈套。但莫洛托夫深知希特勒是一个贪婪的人，他不会眼看着英国这块即将到口的“肥肉”又从嘴边溜掉，更不会大方地跟苏联谈瓜分胜利果实，这一定是希特勒的稳军之计！也就是说，可能他还不想将与苏联的关系搞僵，他进攻苏联的机会还未成熟，甚至他还要利用苏联来牵制英国和美国。
“很可能是这样的！”经过一路的冥思苦想和矛盾斗争，他终于有了一个比较说得过去的结论，或者说他不得不下出这样一个结论。但他已经说服了自己，他已经准备好了充足的理由，来向斯大林表达他的观点。在莫斯科，斯大林已经做好了迎接莫洛托夫的准备。鉴于这次会谈的意义特殊，斯大林在听取莫洛托夫的汇报时，还找来了国防人民委员铁木辛哥元帅和已经升任苏军总参谋长朱可夫大将等人。莫洛托夫已经想好了如何证明他的判断，他从讲述在柏林遇到的三次空袭开始。谈到了德国人的敌意，以及希特勒对斯大林提出的问题的回避等等。最后，他总结道：“德国还远远没有解决英国这个麻烦，同时鉴于丘吉尔政府特别强硬的态度，德英两国不太可能达成媾和。我们知道希特勒在大西洋上的海战和在海峡上空的空战中都没有得到半点便宜，在没有制海权和制空权的情况下登陆英国，将不是一个能迅速完成的作战。我判断德国至少在冬天之前不会进攻我们，如果他不想两线同时作战的话。也就是说，不会在占领英国之前，发动对苏战争。”
听完他的汇报，斯大林沉默了好一会，他用烟斗的尖嘴梳理着胡子，看着窗外树上的雪挂若有所思。然后他慢慢地将目光对准莫洛托夫，用一种征询意见的语气缓缓说道：“德国人会来进攻我们，这一点我们早就预料到了。但是，我们现在还没有做好充分的准备，我们的主力部队很多还编制未满，我们的摩托化部队还刚刚组建，对部队的机械化改造还需要两年左右的时间，才可能完成。我们能够和德国人抗衡的先进战斗机和坦克尚没有大量装备部队，要做的事太多了……莫洛托夫同志，如果像你说的，希特勒不会在结束对英作战之前进攻我们，这就给我们多少留下了一些准备的时间。要知道越早开战对我们越不利。但是这个时间有多长呢？一年还是几个月？我看我们必须用我们的办法尽力拖延这个时间。我们不应该去刺激希特勒，更不能授人以柄，说我们首先破坏了互不侵犯条约，否则当希特勒感到我们已经准备对他开战时，他就会不顾一切地缩短给我们的准备时间。也许他会铤而走险，不待攻下英国就来对付我们，这是对我们最不利的情况，我们要竭力避免。必须减少可能刺激德国的军事行动，不能让希特勒有任何机会怀疑我们在进行军事准备。”
斯大林理清了他的思路，立刻作了决定。他对铁木辛哥和朱可夫说：“从今天起，边境地区的部队调动和向边境地区的部队调动，一律都要经过我的批准。”
朱可夫没有说什么。在会议结束后，他同铁木辛哥元帅同乘一辆车。汽车驶出克里姆林宫，朱可夫仿佛自言自语地说：“他心里只有一个念头：避免战争。可是明知道敌人要进攻，却反而采取保守的措施，这不是等于把赌注押在敌人身上吗？”
铁木辛哥望着车窗外，一句话都没有说，许久，低声吐出一句：“我们还是相信他的判断吧。”
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